Nascida para ser a próxima rainha dos grifos, Sunsky das Montanhas vê toda a sua vida à sua frente, mas conformar-se ao seu papel é outra história. Embora considere tomar o poderoso Dreamspinner como seu rei oficial, ela rejeita as expectativas colocadas sobre ela e parte para encontrar o seu próprio caminho. Logo se vê a cair numa relação proibida com um belo cavalo de asas negras chamado Nightsky. O filhote de hipogrifo que é o resultado do seu amor é considerado um inimigo dos grifos e será odiado e evitado pelas tribos grifônicas. Após colocar a família acima do dever, ela é forçada a deixar a sua casa nas montanhas e viver com a sua prole no Vale dos Excluídos. Em seu lugar, a malvada Talona toma a coroa e impõe uma nova ordem de repressão e violência não só sobre os seus súditos grifos, mas também sobre os hipogrifos e outras criaturas subordinadas. Com a sua família e amigos escravizados, presos ou mortos, a esperança para o futuro começa a desvanecer-se. Agora, Sunsky deve atender ao chamado do destino para regressar do exílio, retomar o seu reino e unir a sua nação fraturada antes que seja tarde demais.
